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記事一覧

2018年3月末の運用結果(TOPIXバイバイ)

3月末の結果です。1. リスク資産比率        先進国株  新興国株  日本株  先進国REIT 目標配分   40%    40%    18%   2% 2018.03末  41.10   30.56    26.19   2.15 2018.02末  41.44   30.21    26.36   1.992. 運用結果(1年3ヶ月経過)        年率リターン  標準偏差  シャープレシオ 2018.03末   3.51      5.40    0.63 2018.02末  ...

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万能な投資方法はないよ(一括投資編 まとめると時間軸が意外に重要)

前回の記事です。万能な投資方法はないよ(積立て編 明けない夜はあるかもね)積立て同様に一括投資も無計画でした。毎月分配型の投資信託全盛時代の話です。景気が良ければ結構な分配金出すんですよね。この分配金に惹かれてまとめて買い付けしてしまいました。毎月分配金があってリーマンショックに打ちのめされたので結果はみなさんのご想像通りです。その後も継続して積み立てていれば毎月分配型といえどもプラスになったと思い...

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万能な投資方法はないよ(積立て編 明けない夜はあるかもね)

積立て投資や一括投資も良し悪しです。以前の記事で株式について軽~く触れました。日銀買い入れのおかげで株価が上昇しましたが、それまでは負のリスク資産でした。 株価は下がり続ける たまに損益を見ても常にマイナス積立てを継続できた理由として 苦しいけど収入はある 簡単に換金できないなど手続きが面倒である 株価はチェックしない(マイナスを見たくないだけ)などでした。一度だけ積立額を変更したことがありますが、...

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来月の売買指示(ファンドの整理が進みそう)

来月は、先進国株式と日本株式を売却予定です。先進国株式はは80%売却し日本株式は全部売却で対象ファンドは以下の3つです。 たわらノーロード 先進国株式 たわらノーロード TOPIX 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド全体的に調整サイクルに入った感がありますが、新興国株式はまだ元気なのでホールドとなりそうです。先進国株式はeMAIS Slimに積立てを変更しています。日本株式はインデック...

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出口戦略は早めに考える

前回の記事に書いた株です。古い話ですが、株で利益を得たことがありました。しかもノーリスク!株って簡単に儲かるものなんだと勘違いをして積立てを始めてしまいました。半年もするとマイナスとなり、当時の最高値とその後の最安値の値(最安値/最高値)は、今の消費税より低い時期もありました。そして一年ちょっと前からやっとプラスに転じました。この時に改めて資産を調べてみると この株式のリスク資産比率は約8割 マイナ...

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2018年2月末の運用結果(やっぱりね)

2月末の結果です。1. リスク資産比率        先進国株  新興国株  日本株  先進国REIT 目標配分   40%    40%    18%   2% 2018.02末  41.44   30.21    26.36   1.99 2018.01末  38.81   29.05    25.64   6.502. 運用結果(1年2ヶ月経過)        年率リターン  標準偏差  シャープレシオ 2018.02末  13.61      4.91    2.75 2018.01末  ...

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