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2018年8月末の運用結果(来月からの積立を減額)

8月末の結果です。

1. リスク資産比率(特定口座)
        先進国株  新興国株  日本株  先進国REIT  無リスク(買戻し用)
 積立配分   50%    30%    10%   10%       
 2018.08末  22.46    9.50    10.97   6.97     50.09
 2018.07末  17.79    8.74    11.47   4.35     57.65
 2018.06末  15.74    7.41    11.60   3.50     61.75
 積み立ては目標配分通り継続中

2. 運用結果(1年8ヶ月経過)
        年率リターン  標準偏差  シャープレシオ
 2018.08末   2.20      6.50    0.32       
 2018.07末   2.38      6.43    0.35       
 2018.06末   1.29      6.35    0.19       
無リスクも含めた計算です

3. 売買について
 8月は先進国REITに加え先進国株式の買戻しを行いました。
 来月も継続して買戻しますが積立額は50%減額に変更します。

4. 所感、その他
 月末結果
  日本株式が大きく足を引っ張っています。ちょっと時期的には早すぎです。
 リスク資産比率
  目標配分と記載が意味を成さないため積立配分へ変更しました。
 積立減額
  確定拠出年金が始まるため、無リスクとのバランスが大きく崩れそうになってきたためです。
 そんなわけで全体の状況が分かりにくくなっているので見える化しました。
 確定拠出年金はこれまでの積み立て分も移行され、リスク資産が急に増えてしまうので
 ちっぽけな資産に対してインパクトがあります。

       無リスク リスク(NISA 確定拠出 特定口座 個別株式)
全体配分    55.9% 44.1%( 9.5%   0.0%   8.4% 26.2%)
含み損益(%)      24.2%(17.0% #DIV/0!  3.4% 36.0%)

いずれ訪れる景気後退でガマンの肝は無リスク資産ですしね。

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