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2018年9月末の運用結果(個別株式の新規買付)

9月末の結果です。

1. リスク資産比率(特定口座の投資信託)
        先進国株  新興国株  日本株  先進国REIT  無リスク(買戻し用)
 積立配分   50%    30%    10%   10%       
 2018.09末  25.67   10.01    11.12   9.00     44.19
 2018.08末  22.46    9.50    10.97   6.97     50.09
 2018.07末  17.79    8.74    11.47   4.35     57.65
 積み立ては目標配分通り継続中

2. 運用結果(1年9ヶ月経過)
        年率リターン  標準偏差  シャープレシオ
 2018.09末   3.10      6.49    0.46       
 2018.08末   2.20      6.50    0.32       
 2018.07末   2.38      6.43    0.35       
無リスク(買戻し用)も含めた計算です

3. 売買について
 9月も先進国株式と先進国REITの買戻しを行いました。

4. 所感、その他
 トランプ政権誕生して1年半経って先進国REITの出番が続いています。
 これで主要な資産クラスに資金が流れたことになるので、この先進国REITが沈み
 その後は景気後退サイクルになると思って準備を進めます。
 材木先物が落ち込んでいるので、先進国REITの旬は短いかもしれません。
 これまでもそうでしたが、気にしているときは何も起きなく、突然やってきます。

 日本株式(特定口座の投資信託)は、ぱっとしないため、TOPIXから唯一の
 アクティブファンドに約1年前から少しづつ移行をしてきました。
 債権やJREIT、日本株式を外した補完で採用しましたが、これもいまいちでした。
 TOPIXや日経225と違う値動きは期待できないようです。
 加えて信託財産留保金があるので、譲渡益を使ったクロス取引がやりにくいんです。
 方針を変えて年末を目途に売却予定です。
 そんなこともありお試しで8~9月に個別株式を新規買付をしました。
 キヤノンと三菱UFJで、個別株式は計4銘柄になりました。

手を広げすぎている感が否めないのですが、投資方法も銘柄も集中は避けたいところです。

       無リスク  リスク(NISA 確定拠出 特定口座 個別株式)
全体配分   53.7% 46.3%(10.1%  0.0% 10.0% 26.2%)
含み損益(%)      18.0%(19.3% #DIV/0!  4.9% 23.3%)

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