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2018年10月末の運用結果(また売却です)

10月末の結果です。

1. リスク資産比率(特定口座の投資信託)
        先進国株  新興国株  日本株  先進国REIT  無リスク(買戻し用)
 積立配分   60%    20%     0%   20%       
 2018.10末  26.42    9.14    9.69%   11.28    43.47
 2018.09末  25.67   10.01    11.12   9.00     44.19
 2018.08末  22.46    9.50    10.97   6.97     50.09
 積み立ては目標配分通り継続中(日本株は中止)

2. 運用結果(1年10ヶ月経過)
        年率リターン  標準偏差  シャープレシオ
 2018.10末  -1.69      6.75    -0.27       
 2018.09末   3.10      6.49    0.46       
 2018.08末   2.20      6.50    0.32       
無リスク(買戻し用)も含めた計算です

3. 売買について
 9月も先進国株式と先進国REITの買戻しを行い、日本株は積立てを中止しました。
 10月以降の買戻しは中止して、11月は売却で無リスクを増やします。

4. 所感、その他
 下落のきっかけが分かりませんが、突然やってきましたね。
 とうとう年率リターンがマイナスです。
 11月からちょっとした方針変更で国内債券を購入することにしました。
 理由ですが、上記無リスクは特定口座としての投資信託買戻し資金で
 口座上はNISA用など他の資金もあり管理を分けたい都合です。
 
全体の資産はこんな感じでした。個別株式の含み益が6割近く減っちゃいました。
       無リスク  リスク(NISA 確定拠出 特定口座 個別株式)
全体配分   55.6% 44.4%( 9.7%  0.0% 10.6% 24.1%)
含み損益(%)       5.6%( 8.8% #DIV/0! -3.7%  8.9%)

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